أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,893 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى60 شهر، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيها مصريا تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,9 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 22,6 مليار جنيه بعدد 24 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 18,9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

وعبر السيد سعيد زعتر ،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار قائلاً "نحن سعداء وفخورون بقدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي، والذي يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت وشركاتها التابعة مثل ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل على مدار اكثر من 20 سنة، وكما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات الغير سيادية ما يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في جودة وفعالية عمليات كونتكت التمويلية والائتمانية"